Mandats Récents

Réseaux, Économie et Stratégie (RE&S) > Mandats Récents

La liste ci-dessous présente une sélection de nos projets récents. Pour de plus amples informations, SVP contactez-nous.

Stratégie des Technologies & Réseaux

  • Un FAI régional au Manitoba – RE&S a assisté le client dans la planification technique et l’analyse de rentabilisation à l’appui de sa demande de mai 2020 au Fonds pour la large bande du CRTC. L’équipe de projet a évalué la disponibilité actuelle de la bande passante, les options de routage du réseau d’engagement communautaire, le schéma logique du réseau, les coûts d’investissement des composantes du réseau, les dépenses d’exploitation, les revenus et la faisabilité technique et commerciale globale de l’extension de l’accès à large bande aux communautés mal desservies du sud-ouest du Manitoba – sur la base d’une solution combinée FWA et FTTH.
  • Une entreprise canadienne de services locaux concurrentiels (ESLC) et ORM – RE&S a fourni de l’assistance dans la planification du réseau, la stratégie technologique, la sélection des fournisseurs, la planification budgétaire, les demandes de financement et les dépôts réglementaires.
  • Un grand FAI de l’Ontario (services AIT et FWA) –  Les dirigeants de RE&S ont assisté le client dans l’élaboration de sa stratégie technologique et de son plan d’affaires pour un projet de déploiement de fibre souterraine. Les activités inclurent: l’évaluation d’actifs de fibre appartenant à une entreprise de services publics partenaire, la mise à jour des plans d’affaires et techniques pour le déploiement d’un réseau FWA (y compris évaluation du potentiel du marché), l’inventaire des ressources spectrales disponibles et des restrictions inhérentes, la sélection de l’équipementier pour le projet FWA, la production de rapports de déploiement à ISDE dans le cadre du programme de financement ‘Un Canada branché‘ et autres activités connexes.
  • Une petite entreprise canadienne de services locaux titulaires (petite ESLT) – RE&S a assisté la petite ESLT dans la préparation de sa soumission réglementaire au CRTC (organisme de réglementation commercial canadien) sur la base de notre examen des demandes tarifaires ERMV soumises par les grands ORM titulaires. Les principales questions examinées comprenaient les conditions d’accès aux réseaux des titulaires, les modifications des dispositions d’itinérance nationale, les processus d’affaires et commerciaux, les considérations opérationnelles, les offres de services autorisées, l’architecture du réseau, les considérations opérationnelles techniques, y compris les interconnexions entre les opérateurs, la définition du RAN, etc.

Planification du spectre & Enchères

  • Un FAI national en Arabie Saoudite – RE&S a développé une évaluation de la valeur marchande de spectre 3500 MHz pour le FAI devant servir de base à une négociation visant l’acquisition du spectre d’un concurrent.
  • Telkom – un exploitant de réseaux fixe et mobile en Afrique du Sud – RE&S (en partenariat avec un cabinet conseil basé en Allemagne) a fourni des services-conseils et un logiciel de simulation pour une enchère SMRA multi-bandes.
  • Un câblodistributeur américain – RE&S (en partenariat avec un cabinet conseil basé aux États-Unis) a fourni assistance et logiciels pour 4 enchères de spectre :
    • l’enchère FCC 110 d’octobre 2021 : 3,45 GHz Service Auction,
    • l’enchère FCC 107 de décembre 2020 : 3,7 GHz Service C-Band Auction,
    • l’enchère FCC 904 d’octobre 2020 : Rural Digital Opportunity Fund Reverse Auction, et
    • l’enchère FCC 105 de juillet 2020 : Enchères CBRS dans la bande 3,5 GHz.

    Les mandats avaient pour but d’assurer la compréhension des cadres et règles de la FCC en vertu de l’octroi de licences et à fournir des logiciels de simulation et de suivi des enchères.

  • Un opérateur à systèmes multiples (MSO) régional canadien – RE&S a fourni des services-conseils sur la stratégie d’enchères ainsi qu’un logiciel de simulation pour l’enchère du spectre 3500 MHz d’ISDE en 2021. Le mandat incluait entre autres: fournir au client un aperçu de l’industrie, y compris le paysage concurrentiel et réglementaire et le comportement des soumissionnaires rivaux, l’exécution de diverses simulations en vue de l’établissement d’une stratégie d’enchères, un logiciel de suivi des enchères, du soutient lors des enchères fictives du régulateur ainsi que lors de l’événement d’enchères réel.
  • Un FAI canadien – FWA, satellite et ORM – Notre équipe (en partenariat avec un cabinet conseil basé aux États-Unis) a fourni de l’assistance à la compréhension du cadre de délivrance de licences et des règles de l’enchère ISDE pour la bande 3,5 GHz, incluant la fourniture d’applications logicielles de simulation et de suivi d’enchères.
  • Un fournisseur de services satellites canadien – RE&S a fourni de l’assistance à la compréhension du cadre de délivrance de licences et des règles de l’enchère ISDE pour la bande 3,5 GHz, combiné aux applications de simulation et de suivi d’enchères de RE&S.
  • Ministère des communications et des technologies de l’information du Myanmar (MCIT) – Pour la banque mondiale, les dirigeants de RE&S ont géré un projet de soutien à la gestion et à la mise en œuvre de spectre, incluant :
    • le développement d’une stratégie de gestion du spectre sur 5 ans,
    • la mise à jour du tableau national d’attribution des fréquences,
    • la gestion d’un processus d’appel d’offres pour un système de surveillance, et
    • l’élaboration des cadres réglementaires pour l’octroi de licences, l’approbation des sites, les bandes exemptes de licence, etc. En lire davantage

Analyse d’impact économique

  • Région de Halton (Ontario, Canada) – RE&S, en partenariat avec la firme Nordicity, a réalisé une étude détaillée sur la stratégie d’accès numérique de la région de Halton (HDAS). La portée du projet comprenait :
    • une évaluation détaillée de l’état de préparation de l’infrastructure numérique de la région,
    • l’identification d’options pour la connectivité haut débit de prochaine génération dans la région (5G et Fibre) et avantages socio-économiques inhérents, et
    • le plan d’action recommandé pour la mise en œuvre de l’accès numérique.

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  • Alberta Innovates – une agence provinciale de financement de R&D – RE&S en association avec Goss Gilroy Inc., a développé un modèle d’analyse de l’impact économique (AIE) pour étudier les impacts rétrospectifs et prospectifs du Regional Innovation Network of Southern Alberta (RINSA) – un partenariat entre Alberta Innovates et des entités locales du sud de l’Alberta. Cette analyse d’impact économique a couvert les services et les programmes de soutien de RINSA ciblant les start-ups et les PME dans le paysage de la technologie et de l’innovation.
  • Commission des communications et des technologies de l’information (CITC), Arabie Saoudite – RE&S, en association avec Mobile Systems International (MSI), a réalisé une étude sur le ‘statut actuel et futur du secteur des télécommunications et des TIC au Royaume d’Arabie Saoudite’. Sur la base d’une modélisation économique et financière détaillée, nous avons élaboré trois rapports d’experts :
    • L’état du secteur des TIC (y compris les télécommunications) de l’Arabie Saoudite,
    • Analyse comparative avec 13 autres pays (Royaume-Uni, États-Unis, Australie, Suisse, Suède, Norvège, Luxembourg, Irlande, Canada, Émirats arabes unis, Koweït, Oman et Qatar),
    • Analyse des écarts avec les recommandations pour réduire ceux-ci en relation aux pays de référence.

    En outre, RE&S a développé les modèles économiques et financiers suivants:

    • un modèle de prévision détaillé pour évaluer l’impact économique du secteur des télécommunications TIC de l’Arabie Saoudite, y compris l’impact du déploiement de la 5G et des initiatives réglementaires, par exemple la séparation structurelle, l’octroi de licences aux ERMV et différents scénarios de fusions et acquisitions,
    • un outil d’investissement détaillé pour estimer les capitaux nécessaires au déploiement des réseaux 5G et FTTH selon différents scénarios.
  • Ministère du commerce, de l’industrie et du tourisme, République du Suriname – Les dirigeants de RE&S ont mené une analyse économétrique visant à évaluer l’impact des technologies de l’information et de la communication (TIC) et des secteurs créatifs sur la croissance économique au Suriname. Notre équipe a examiné la qualité des liens économiques et du cadre de politique publique. Nous avons examiné plusieurs questions qui jouent un rôle déterminant dans la croissance des TIC et des secteurs créatifs au Suriname, notamment :
    • les stratégies de collecte de données,
    • les évaluations quantitatives et qualitatives de la contribution au PIB,
    • l’analyse de la productivité,
    • l’optimisation des systèmes d’innovation pour les TIC et le secteur créatif, ainsi que
    • des stratégies d’intervention réalisables.

    Nous avons effectué un sondage en collaboration avec un partenaire local, Equal Chances (ECGD) pour collecter des données financières et opérationnelles auprès d’entreprises et d’institutions générant des emplois ou ayant une activité importante dans les secteurs des TIC et de la création.

  • Cogeco Communications Inc., Canada – Les dirigeants de RE&S ont rédigé un rapport d’expert démontrant l’impact économique favorable sur la concurrence qui pourrait être introduite dans l’industrie du sans-fil mobile avec l’adoption du modèle ‘Opérateur de réseau mobile hybride’ ou ‘ HMNO’ proposé par Cogeco dans le cadre de l’avis de consultation télécom CRTC 2019-57 Examen des services sans fil mobiles. En lire davantage
  • Huawei, Canada – Les dirigeants de RE&S ont complété une analyse détaillée de l’état de préparation du Canada au niveau du développement de la technologie de l’IA et de sa position parmi les pays leaders en matière d’IA. Le projet comprenait une évaluation détaillée des prévisions d’impact économique (modélisation) des avantages potentiels (PIB, emploi, gains de productivité) de l’adoption de l’IA dans différents secteurs de l’économie canadienne. Le rapport présentait également des recommandations pour Huawei Canada sur la façon d’aller de l’avant dans l’engagement de l’IA au Canada.

Plan stratégique pour le haut débit

  • Comté de Northumberland – Service du développement économique – RE&S a analysé la faisabilité économique du haut débit dans le comté et, sur la base de résultats positifs, a élaboré un plan stratégique personnalisé en tenant compte de la demande potentielle, des partenariats, etc., menant à la création d’un rapport intitulé : Étude de faisabilité et élaboration d’un plan stratégique pour le haut débit. En lire davantage
  • Comté de Quinte West – Services des technologies de l’information & SIG, Services corporatifs & financiers – RE&S a analysé la faisabilité économique du haut débit dans le comté et, sur la base de résultats positifs, a élaboré un plan stratégique personnalisé en tenant compte de la demande potentielle, des partenariats, etc.
  • Canton de Leeds & des Thousand Islands (TLTI) – Département de la planification & du développement – Notre équipe RE&S a analysé la faisabilité économique du haut débit dans le canton et, sur la base de résultats positifs, a élaboré un plan stratégique personnalisé en tenant compte de la demande potentielle, des partenariats, etc., menant à la création d’un rapport intitulé : Plan d’affaires du réseau haut débit, mars 2021. En lire davantage
  • Un grand FAI de l’Ontario – AIT et FWA – RE&S a analysé la faisabilité économique du déploiement du FTTH dans la zone de marché cible en tenant compte de la demande du marché, des fournisseurs de services compétitifs, des coûts d’investissement et d’exploitation et a fourni un rapport confidentiel : Étude de cas d’affaires FTTH (Fibre jusqu’au domicile).

Analyse d’investissement & évaluation d’entreprise

  • Services aux investisseurs du ministère canadien des Affaires étrangères et du Commerce international (MAECD) – Les dirigeants de RE&S ont évalué l’état de la 5G au Canada par rapport à d’autres juridictions de premier plan dans le but de supporter la mission du ministère. Notre équipe a fourni au ministère le rapport suivant : dossier d’investissement en télécommunications/5G/sans fil. En lire davantage
  • Un câblodistributeur régional canadien – Les dirigeants de RE&S ont développé un modèle d’évaluation technique/financier personnalisé pour supporter le câblodistributeur dans son analyse stratégique en relation avec la construction de son réseau hybride FWA+FTTH. L’outil devait faciliter l’analyse de la stratégie FWA vis-à-vis des solutions hybrides FWA/FTTH pour les zones et marchés sélectionnés par le câblodistributeur.
  • Invest Ottawa – Les dirigeants de RE&S ont effectué une analyse de la chaîne d’approvisionnement de l’investissement direct étranger (IDE) dans les principaux marchés européens et canadiens.

Assistance aux affaires réglementaires

  • Une association de petites entreprises de services locaux titulaires (petites ESLT) – L’équipe RE&S a assisté le client dans le développement de son mémoire ainsi qu’à ses réponses aux commentaires des autres participants dans le cadre de deux consultations publiques d’ISDE (organisme de réglementation canadien du spectre) :
    • Modification des conditions de licence cellulaire et PCS – y compris les conditions de déploiement lors du renouvellement, et
    • Nouveau cadre de délivrance des licences d’accès et sur les changements régissant la subordination des licences et les systèmes d’espaces blancs pour soutenir le déploiement dans les régions rurales et éloignées.

    RE&S a développé une stratégie technologique, a effectué une analyse du cadre réglementaire et a préparé les ébauches des soumissions.En lire davantage

  • Une association de petites entreprises de services locaux titulaires (petites ESLT) – l’équipe RE&S a assisté l’association dans la préparation d’une soumission non sollicitée à ISDE (organisme canadien de réglementation du spectre) demandant une déclaration administrative visant à combler une lacune politique entre ISDE et le CRTC (organisme canadien de réglementation commerciale des télécommunications). La lacune résultait de l’utilisation par le CRTC de la propriété de spectre comme critère d’éligibilité pour sa nouvelle politique ERMV tarifée sans tenir compte d’un type de zone de service hérité qu’ISDE utilise toujours. Le risque pour les membres de l’association émanait de la possibilité de ne pas avoir accès au nouveau régime tarifé. Notre mandat comprenait un sondage auprès des intervenants, la compilation et l’analyse des résultats du sondage et la rédaction de la soumission à l’organisme de réglementation.
  • Un FAI national en Arabie Saoudite – RE&S a assisté le FAI dans la préparation de sa réponse à la consultation publique du CITC (organisme de réglementation du spectre) sur un mémorandum d’information pour la vente aux enchères de licences de spectre 2100 MHz pour les réseaux non terrestres. Le mandat consistait à fournir des analyses de marché, réglementaires et techniques pertinentes à la consultation et à rédiger la soumission du client.
  • Une petite entreprise canadienne de services locaux titulaires (petite ESLT) – RE&S a assisté la petite ESLT dans la préparation de sa soumission réglementaire au CRTC (organisme de réglementation commercial canadien) sur la base de notre examen des demandes tarifaires ERMV soumises par les grands ORM titulaires. Les principales questions examinées comprenaient les conditions d’accès aux réseaux des titulaires, les modifications des dispositions d’itinérance nationale, les processus d’affaires et commerciaux, les considérations opérationnelles, les offres de services autorisées, l’architecture du réseau, les considérations opérationnelles techniques, y compris les interconnexions entre les opérateurs, la définition du RAN, etc.
  • Un grand FSI et opérateur de réseau indépendant canadien – RE&S a fourni une analyse réglementaire pour supporter le FAI dans la préparation de son mémoire en réponse à la ‘Consultation sur un cadre simplifié pour la mise aux enchères des licences de spectre résiduel‘ d’ISDE.
  • Une association de FAI canadiens – Les dirigeants de RE&S ont fourni une évaluation technologique et une analyse réglementaire pour assister l’association dans la préparation de ses commentaires à ISDE (organisme canadien de réglementation du spectre) en réponse à la ‘Consultation sur l’examen de la bande de 3 500 MHz pour permettre une utilisation flexible et consultation préliminaire sur les changements à apporter à la bande de 3 800 MHz‘. Les principaux enjeux comprenaient l’accès à du spectre sécurisé et abordable pour les petits fournisseurs de services basés sur des installations, les conditions d’accès aux réseaux des titulaires, la migration des services de la 3G et de la 4G vers la technologie 5G et les plates-formes de services.
  • Association canadienne des FSI sans fil (CanWISP) – Les dirigeants de RE&S ont assisté CanWISP dans la préparation de sa soumission en réponse à la ‘Consultation sur les perspectives du spectre 2018-2022‘ d’ISDE et ont élaboré un ‘livre blanc’ (rapport d’expert) qui examinait l’évolution de la technologie, les besoins et l’utilisation en spectre des fournisseurs de services sans fil et les cadres réglementaires de juridictions de référence sur des questions clés telles que la disponibilité de spectre propre et abordable. Le livre blanc a été intégrée à la soumission de CanWISP.

Demandes de financement

  • Comté de Northumberland – L’équipe RE&S a assisté le comté dans la préparation de modèles financiers et techniques en vue de la soumission des documents au Fonds universel pour la large bande d’ISDE. En lire davantage
  • Comté de Quinte West – Notre équipe a assisté le comté à la préparation de modèles financiers et techniques en vue de la soumission des documents au Fonds universel pour la large bande d’ISDE.
  • Un FSI régional du Manitoba – RE&S a supporté l’organisation dans l’élaboration de sa demande de financement au Fonds pour la large bande du CRTC ainsi que dans sa réponse aux questions de clarification du conseil.
  • 5 FAI de l’Ontario et du Québec – Les dirigeants de RE&S ont assisté 5 FAI de l’Ontario et du Québec (St Clair, Six Nations of Grand River Development Corporation / SILO Wireless, Navigue, TekSavvy & Distributel) dans la préparation de leurs plans techniques et financiers comme base pour des demandes de financement individuelles dans le cadre du programme de financement ‘Brancher pour innover‘ d’ISDE. La portée des mandats comprenait les éléments suivants :
    • l’évaluation de la disponibilité actuelle en bande passante,
    • un sondage afin d’établir l’engagement de la communauté,
    • les itinéraires de fibre/liens micro-ondes cartographiés,
    • le développement des cartes de couverture, des options de routage du réseau et des schémas de réseau logique,
    • l’estimation des coûts d’investissement des composants du réseau, des dépenses d’exploitation, des revenus, et
    • la détermination de la faisabilité technique et commerciale globale de l’extension d’une dorsale par fibre et de l’accès haut débit FWA et/ou FTTH aux communautés mal desservies.
  • 5 FAI en Ontario, au Québec et en Alberta – Les dirigeants de RE&S ont fourni de l’assistance à 5 FAI en Ontario, au Québec et en Alberta (Access Communications, Fiberwave, Netago, Northwind Wireless, Teksavvy) dans la préparation de leurs plans techniques et financiers comme base pour des demandes de financement individuelles auprès de l’ISDE dans le cadre de son programme de financement pour les services à large bande ‘Un Canada branché‘. Notre équipe a évalué ou produit : la disponibilité actuelle en bande passante, l’engagement de la communauté, les itinéraires de fibre/liens micro-ondes cartographiés, les cartes de couverture, les options de routage du réseau, les schémas de réseau logique, les coûts d’investissement des composants du réseau, les dépenses d’exploitation, les revenus et la faisabilité technique et commerciale globale de l’extension de l’accès haut débit FWA et/ou FTTH aux communautés mal desservies.
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